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　　2020年，主导厂商将在泛终端生态产品布局上持续加大资源投入，厂商之间从单品竞争走向生态竞争，以终端厂商为核心的泛终端生态孤岛正在形成。

　　近年来，智能手机告别十年的单边上涨，PC市场连续疲软，半导体行业已步入存量竞争的成熟期，正处于周期下行探底阶段，5G、智能汽车等需求不断涌现，有望推动产业探底回升。

　　尤其在“美国打压华为事件”“日韩半导体原料事件”破坏现有国际分工体系的信任基础、政治因素影响下的产业氛围更加微妙。我国自研、自制、可控战略目标下的产业链重构，进程必定较为曲折。“危中有机”，部分细分市场（如AI、光刻机、先进制程等）、区域市场（如中国市场）迎来发展良机。

　　在资本与技术的双重门槛下，上游先进技术的供应商高度集中甚至独家提供，形成寡头竞争格局，比如7nm及更先进的制程，除了台积电、三星外，尚未有更多芯片代工厂商进行布局。

　　相对于应用的硬件消耗需求而言，一定程度上，我国硬件能力存在过剩。而竞争驱动旗舰芯片产品按年迭代升级，依靠先进制程来均衡PPA（性能、功耗和面积）。

　　5G方面，在海思、高通、联发科、三星、紫光展锐等企业推动下，5G时代的芯片竞争格局更具有开放性，更多中档5G SoC将被推向市场，加速手机与泛终端的5G+普及。

　　AI方面，算力将继续提升。AI专用加速器（DSA）旗舰等普及，并有望向中档渗透。此外，代表算力的指标TOPS、TOPS/W继续提升。业界逐渐提出的端侧训练等需求预计推动浮点算力布局，算子、模型支持、SDK等工具链将更加完善。

　　旗舰芯片紧跟7nm以下先进制程，2020年导入5nm，2022年导入3nm。为获得较好的性能、功耗表现，5G SoC需要7nm制程起步，非旗舰SoC芯片接下来一段时间综合考量的最优制程预计保持在7nm。

　　趋势3：5G+、Wi-Fi6、双千兆快速普及，VR终端市场复苏，5G模组赋能垂直行业

　　手机市场的4G升5G切换将持续加速，竞争驱动下甚至独立于5G网络建设进度。受益于5G芯片覆盖旗舰及中档市场，助力2020年5G手机降至2000元以下价位。随着更低端5G SoC上市，2020年底5G手机有望降至千元档。

　　新通信技术的兴起为VR终端市场复苏带来新机遇，分体式VR设备相比一体机体验更佳、更具性价比，有望成为新兴的VR终端形态，而跨平台的WebXR技术、标准与内容有望取得突破。

　　5G模组是行业数字化的关键通信组件，在2020年价格有望从千元持续下探到500元，将为5G模组赋能垂直行业消除终端门槛。

　　此前，在下游需求不振、3D等技术升级带动下的产量提升等因素共同作用下，存储业仍在探底阶段，而近期有企稳迹象，预计2020年会有一定程度的反弹，如图1所示。

　　LPDDR5、UFS 3。0的应用，继续助力手机提升流畅度并控制功耗，并成为2020年高端手机的标配。

　　5G、AI、自动驾驶、物联网等将推动存储需求回升。同时，12nm及后续新技术节点的推进将使得每个晶圆比特增长和成本降低将变得更加困难。

　　如今，手机正趋向于屏幕100%覆盖正面，即把摄像头等器件配置在屏下，屏幕无需为摄像头进行异型和打孔设计，而刘海屏和水滴屏将成为历史。手机全面屏的“进化”

　　在屏幕材质中，OLED的市场份额将超过LCD市场份额，柔性曲面OLED将取代传统的手机边框，其柔性面积甚至可延伸至手机后盖。柔性屏的“进化”如表2所示。

　　目前已有三星和华为折叠屏手机上市，但普遍存在屏幕寿命、疲劳、触控、铰链、续航、软件UI不兼容等问题，难以保障用户体验。未来，折叠屏手机将持续成为市场热点，但预计2年内难以向市场主力消费价位普及。

　　摄像头专项化，是指单个拍照功能将由单个摄像头负责。由于拍照算法提升速度慢、成本高，厂商为了快速提升拍照体验，开始尝试将多项拍照功能分散到多摄像组来完成。例如，人像摄像头只负责拍摄人像、微距摄像头只负责拍摄微距物体、远景摄像头只负责拍摄远景FUN88体育官网入口、超广角摄像头只负责拍摄广角、3D摄像头只负责拍摄3D景深等。已上市的小米CC9Pro共有5个摄像头，不同功能的摄像头分别对应负责一个拍摄功能。

　　但由于依靠算法提升拍照效果难度大、投入高，在摄像头专项化之外，三星在摄像头传感器上进行突破FUN88体育官网入口，将手机主摄像头从目前主流的4000万像素，向6400万乃至1亿超高像素发展。目前已上市的6400万像素手机有三星A70s、红米K30等；1亿像素手机有三星S11+、小米CC9 Pro。

　　从目前技术发展成熟度看，2025年前难以出现新的可大规模商用移动终端电池存储技术，锂电池能量密度预计继续以年均1%~2%的速度缓慢提升。

　　笔者预计2020年将出现80W+有线W技术已能够半小时充满4000mAh非定制锂电池，预计未来厂商相关竞争投入将相对减弱。

　　同时，2020年将出现50W+无线快充产品，OPPO和vivo将继苹果、三星、华为、中兴和小米后推出支持无线反向充电的手机；多发射线圈方案等新技术成熟度将决定1（充电器）对3+（接收充电终端）无线充电产品的商用进程。

　　2020年生物识别技术在新智能手机的渗透率将达100%，主要包括屏下指纹为代表的指纹识别和人脸识别，且更多机型配备指纹+人脸双重认证方案。笔者预计2020年LCD的屏下指纹识别技术将商用，进一步推动光学屏下指纹向中低端渗透。

　　但超声波指纹识别的市场前景还需要进一步验证。而虹膜识别、静脉识别受碍于成本、技术等，难以在智能手机上大规模应用。

　　笔者认为生物识别缺乏新的应用场景与体验，预计未来2~3年仍以指纹+人脸为主，同时，数据隐私保护与安全将更受关注。

　　未来，人脸交互、手势交互等新交互体验将逐渐受到更多新终端的支持。形式融合与体验升级是大趋势，融合语音、人脸、手势、生理信号等多种方式，以适应不同情景需要的多交互方式融合将成为新趋势。

　　例如多融合交互，主要融合语音、人脸、手势、生理信号等多种方式，以适应不同情景的需要；人脸交互，主要指细节信息，如表情、微表情、精神状态、视线注意等；语音交互包括多轮对话、主动交互、情感识别和反馈，针对特定群体进行差异化设计；此外还有手势交互、AR交互、VR沉浸式交互体验等。

　　新人机交互的突破取决于技术瓶颈突破、新体验终端（VR终端等）的规模上量以及新体验服务生态的形成。未来2~3年是VR终端能否规模上量的关键时期。

　　趋势10：跨系统、跨平台体验的多终端分布式协同，单品竞争走向生态孤岛式竞争

　　当前，用户拥有智能终端的类型与数量正快速增长，到2020年有望实现人均4部终端产品。面对未来从单设备向多设备发展的趋势，IoT设备的体验需要从现阶段的各品种割裂走向多品种协同，生态需要从独立走向共享。

　　在多终端形态下，跨终端间的互联互通成为核心诉求，通过分布式综合信息感知平台实现外部设备服务的本地虚拟化、用户与设备的自然感知交互，从而构筑分布式多终端协同的能力。

　　笔者认为，2020年，主导厂商将在泛终端生态产品布局上持续加大资源投入，全面开展品类扩展、OS定制、生态运营等，通过泛终端生态提高用户对生态的忠诚度，厂商之间从单品竞争走向生态竞争，以终端厂商为核心的泛终端生态孤岛正在形成。